Levée de fonds

S’ouvrir des opportunités…

En quoi consiste une levée de fonds ?

Vous avez un projet de développement pour votre entreprise ? Votre activité a besoin d’une recapitalisation ? Vous souhaitez sécuriser votre investissement initial ?

Mais le financement bancaire n’est pas adapté…

CAIRUS vous aide à réaliser une levée de fonds auprès d’investisseurs, afin de répondre à vos besoins en capitaux frais. Nous mettons en lumière les opportunités que votre projet va offrir aux investisseurs en préparant et rédigeant les différents documents pour les rassurer et leur donner envie de vous suivre. Nous étudions également la possibilité d’obtenir un emprunt afin d’augmenter votre capacité d’investissement et de rassurer les investisseurs quant à leur participation à votre levée de fonds.

Les étapes d’une levée de fonds réussie

1 - Identification du besoin et planification

Point de départ de la levée de fonds, la définition du besoin est primordiale. Elle comprend les prévisionnels d’affaires, les ressources et besoins financiers ainsi qu’un prévisionnel très détaillé afin de crédibiliser votre démarche auprès des investisseurs.

2 - Désignation du conseil par lettre de mission

En confiant les rênes de votre levée de fonds à CAIRUS, vous bénéficiez non seulement de notre expertise mais aussi de l’ensemble de notre base de contacts susceptibles de prendre part à votre projet. Nous agissons tels des chefs d’orchestre pour mener votre procédure d’un bout à l’autre sans fausse note.

3 - Identification des potentiels acteurs

CAIRUS recense tous les acteurs économiques susceptibles d’être intéressés par votre projet. Chefs d’entreprises, fonds d’investissement, ou tout autre potentiel investisseur doit être rassuré et connaître les tenants et les aboutissants de votre levée de fonds, c’est pourquoi nous élaborons un dossier de présentation complet et précis.

4 - Réception d’offres, sélection et négociation

Cette première phase de prise de contact a pour but d’identifier les investisseurs qui présentent un intérêt pour la levée de fonds en collectant des offres indicatives de leur part. CAIRUS vous aide a sélectionner la ou les meilleures propositions et à mener la phase de négociation en vue d’obtenir une offre ferme.

5 - Rédaction de la lettre d’intention

Lorsque tout le processus de vérification de la part de l’investisseur est terminé et qu’une décision favorable de poursuivre est émise, une phase de négociation plus fine débute. Elle se traduit par la rédaction d’une lettre d’intention qui énumère les conditions financières et juridiques, la valorisation de l’entreprise ainsi que les principales clauses qui scelleront le pacte d’actionnaires.

6 - Offre définitive et signature

La rédaction du pacte d’associés pose de façon définitive les relations futures entre les associés. L’objectif est de trouver un équilibre entre la défense des droits des investisseurs, la défense des droits des actionnaires historiques, et les intérêts de la société. Le closing quant à lui correspond au moment où l’investisseur injecte le financement dans l’entreprise. Cette étape a lieu à l’issue d’une assemblée générale qui réunit l’ensemble des actionnaires.

1 – Identification du besoin et planification

2 – Désignation du conseil par lettre de mission

3 – Identification des potentiels acteurs

4 – Réception d’offres, sélection et négociation

5 – Rédaction de la lettre d’intention

6 – Offre définitive et signature

Le closing quant à lui correspond au moment où l’investisseur injecte le financement dans l’entreprise. Cette étape a lieu à l’issue d’une assemblée générale qui réunit l’ensemble des actionnaires.

FAQ

Levée de fonds : quels sont les prérequis ?

1. Un modèle économique solide : les investisseurs cherchent des entreprises avec un modèle économique solide et viable. Vous devez démontrer que votre entreprise est capable de générer des revenus, d’atteindre la rentabilité et de croître sur le long terme.

2. Un plan d’affaires convaincant : un plan d’affaires (business plan) détaillé est essentiel pour présenter votre vision, votre stratégie, votre marché cible, vos avantages concurrentiels et vos projections financières. Il doit être bien structuré, fondé sur des données solides et convaincant pour les investisseurs.

3. Un avantage concurrentiel clair : vous devez pouvoir démontrer un avantage concurrentiel solide qui distingue votre entreprise sur le marché. Cela peut être une technologie brevetée, une propriété intellectuelle, des relations clés, un savoir-faire unique ou tout autre facteur qui vous donne un avantage par rapport à vos concurrents.

4. Un marché adressable important : les investisseurs cherchent des entreprises avec un marché adressable significatif et une demande soutenue pour leurs produits ou services. Vous devez démontrer que votre marché est suffisamment vaste et en croissance pour justifier l’investissement.

5. Des preuves de traction : les investisseurs apprécient les preuves de traction, telles que des revenus existants, une base de clients solide, des partenariats stratégiques ou des indicateurs de croissance prometteurs. Plus vous pouvez démontrer que votre entreprise est déjà sur la bonne voie, plus vous serez attrayant pour les investisseurs.

6. Une stratégie de sortie claire : les investisseurs s’intéressent à la manière dont ils pourront réaliser un retour sur investissement. Vous devez avoir une stratégie de sortie claire, que ce soit par une introduction en bourse, une vente à une entreprise plus importante ou toute autre méthode de sortie potentielle.

7. Un pitch convaincant : vous devez être en mesure de présenter votre entreprise de manière concise et convaincante aux investisseurs. Vous devez être capable d’expliquer votre proposition de valeur, vos avantages concurrentiels et les opportunités de croissance de manière claire et captivante.

Il est important de noter que les prérequis peuvent varier en fonction du type de financement recherché (capital-risque, financement participatif, prêt bancaire, etc.) et des spécificités de votre industrie. Il est recommandé de rechercher des conseils auprès d’experts en levée de fonds, tels que des investisseurs, des conseillers en investissement ou des professionnels du financement des entreprises, pour vous aider à préparer votre entreprise et à maximiser vos chances de succès lors de la levée de fonds.

Quand faire une levée de fonds ?

Différentes situations peuvent être les déclencheurs d’une levée de fonds :

1. Lancement d’une nouvelle entreprise : si vous démarrez une nouvelle entreprise, vous pouvez envisager une levée de fonds pour financer les coûts initiaux tels que le développement de produits, les dépenses de marketing, l’embauche d’une équipe et les dépenses opérationnelles.

2. Expansion et croissance : si votre entreprise a atteint un certain niveau de succès et que vous souhaitez la développer, une levée de fonds peut fournir les ressources nécessaires pour financer la croissance. Cela peut inclure l’ouverture de nouveaux marchés, l’augmentation de la production, l’expansion géographique ou l’acquisition de nouvelles entreprises.

3. Développement de produits et d’innovations : si vous avez des projets de développement de nouveaux produits ou de technologies innovantes, une levée de fonds peut vous aider à financer les coûts de recherche et développement, les essais cliniques, les brevets et la commercialisation des innovations.

4. Besoin de capitaux pour exploiter les opportunités : parfois, des opportunités stratégiques se présentent, telles que l’acquisition d’une entreprise concurrente, la signature de contrats à grande échelle ou la réalisation de projets à forte intensité de capitaux. Dans de tels cas, une levée de fonds peut être nécessaire pour mobiliser les ressources financières requises.

5. Restructuration de l’entreprise : si votre entreprise traverse une période difficile et nécessite une restructuration financière pour redresser sa situation, une levée de fonds peut fournir les liquidités nécessaires pour rembourser les dettes, restructurer les opérations ou effectuer des changements stratégiques.

6. Accélération de la croissance : si votre entreprise est déjà en croissance, mais que vous souhaitez accélérer ce processus, une levée de fonds peut être envisagée pour investir dans le marketing, les ventes, l’expansion des équipes et les initiatives de croissance pour atteindre des objectifs plus rapidement.

Il est important de noter que la décision de faire une levée de fonds doit être évaluée soigneusement, en tenant compte des implications à long terme. Il est recommandé d’analyser la santé financière de votre entreprise, d’évaluer vos options de financement alternatives, de consulter des experts en levée de fonds et de prendre en compte les conditions du marché avant de décider si une levée de fonds est la meilleure voie à suivre pour votre entreprise.

Quelles sont les différents types d'investisseurs ?

1. Investisseurs providentiels (business angels) : ce sont des individus fortunés qui investissent leur propre capital dans des startups ou des entreprises en démarrage. Ils apportent souvent non seulement des fonds, mais aussi leur expertise, leurs réseaux et leurs conseils aux entrepreneurs.

2. Sociétés de capital-risque : les sociétés de capital-risque (venture capital) sont des fonds d’investissement qui investissent dans des startups et des entreprises à fort potentiel de croissance. Ils investissent des montants importants en échange d’une participation au capital de l’entreprise et apportent également leur expertise et leurs ressources pour soutenir la croissance de l’entreprise.

3. Fonds de capital-investissement : les fonds de capital-investissement (private equity) investissent dans des entreprises plus matures et souvent plus importantes. Ils fournissent un financement plus important pour des acquisitions, des restructurations, des expansions ou des opérations de buy-out.

4. Family offices : les family offices sont des structures d’investissement privées créées pour gérer les actifs financiers d’une famille fortunée. Ils peuvent investir dans une variété d’entreprises, y compris des startups et des entreprises en croissance.

5. Plateformes de financement participatif : les plateformes de financement participatif (crowdfunding) permettent à un grand nombre d’investisseurs individuels de contribuer avec de petits montants d’argent. Ce type de financement est souvent utilisé pour les projets créatifs, les startups ou les entreprises sociales.

6. Incubateurs et accélérateurs : les incubateurs et les accélérateurs offrent généralement un financement initial, ainsi que des ressources, des conseils et un soutien opérationnel aux startups et aux entreprises en démarrage.

Il est important de noter que chaque type d’investisseur a ses propres critères d’investissement, ses préférences sectorielles et ses attentes en termes de retour sur investissement. Il est recommandé de comprendre les caractéristiques et les exigences spécifiques de chaque type d’investisseur avant de chercher un financement et de s’assurer qu’il correspond aux besoins de votre entreprise.